Мир личных финансов
Ваши шаги по реализации ваших финансовых целей
Планирование персональных Финансов
Узнайте, как создать, сохранить и приумножить фамильный капитал; как защитить активы от притязаний третьих лиц и адресно передать их по наследству следующему поколению.
Об этом и не только вы можете узнать на консультации у Сертифицированного Персонального Финансового Консультанта!
Для кого?
Это будет полезно всем, кто хочет увеличить своими доходы и оптимизировать свои расходы. Узнать свой потенциал и использовать его во благо своего будущего.
Так же это может быть интересно и полезно тем, кто хочет составить свою персональную стратегию по увеличению качества своей жизни.
Что вы получаете ?
Получите подробную пошаговую методику работы с персональными финансами, которая вам позволит:
Оценить текущую финансовую ситуацию
Подробно исследовать структуру ваших доходов-расходов и регулярных финансовых обязательств
Увидеть реалии и перспективы
Структурно прописать ваши финансовые цели, определить будущие потребности и расставить приоритеты в их достижении
Понять каким будет путь
Определить шаги по достижению цели
Подобрать конкретные инструменты под каждую финансовую цель в соответствии со сроком ее достижения
Во время консультаций, вы получаете ответы на ваши вопросы. Мы с вами комплексно исследуем структуру вашей финансовой ситуации, затем находим способ ее оптимизации и улучшения.
После этого подбираем пути для реализации финансовых целей с наиболее эффективной персональной стратегией.
Как это происходит?
- Вы оставляете заявку на консультацию (подписываете договор-оферту) и оплачиваете. Мы с вами связываемся и договариваемся о встрече и дальнейших условиях взаимодействия. Вы направляете нам список вопросов, которые вы хотели бы обсудить на консультации. Встречи могут проходить офлайн, или онлайн по средствам ZOOM, Skype.
- Консультация. На консультации, в течение 1,5-2 часов вы получаете ответы на волнующие вас вопросы и экспертное мнение по финансовому планированию персональных финансов. После консультации, в течение двух рабочих дней вы получаете на электронную почту, резюмированное описание прошедшей консультации. Вы сможете опираться на это резюме в последующих обращениях. Стоимость консультации 8 880р.
- Анализ финансовой ситуации. На этом этапе мы проводим анализ текущей финансовой ситуации, активов-пассивов, оптимизация бюджета. Определение ваших финансовых целей, задач и планов.
- Постановка финансовых целей. На основе предоставленных данных анализируется Ваша текущая финансовая ситуация и выявляется инвестиционный потенциал для формирования капитала. На этом этапе подбирается оптимальная стратегия для достижения финансовых целей.
- Подбор инструментов для реализации стратегии. На этом этапе происходит подбор конкретных финансовых инструментов для решения поставленных целей(задач).
- Реализация финансового плана. На завершающем этапе презентация личного финансового плана с пояснением стратегии его реализации.
- Сопровождение и поддержка. Оказание помощи в открытии счетов, оформлении документов, покупки подобранных финансовых инструментов и других технических моментах.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по
Тел. и Whatsapp: +7(916)367-59-19
Мы ответим на все Ваши вопросы
сертификаты
наши партнеры
наши услуги
Консультация 5 500р., 1.5 - 2 часа
Детально разберем вашу текущую финансовую ситуацию.
Выявим, не являются ли ваши текущие активы на самом деле скрытыми пассивами.
Узнаем, насколько вы эффективно распределяете ваши денежные средства.
Определим финансовые цели, расставим приоритеты и возможности по их достижению.
Консультация «Второе мнение» 5 500р.
Независимое мнение консультанта на имеющиеся портфели, активы, или предложения
Комплексный финансовый план от 53 280р./ 60дн. 6 консультаций
Составление общей модели финансового плана на весь период жизни. С полным разбором и погружением в ситуацию под запрос клиента.
Инвестиционный финансовый план от 35 520р./ 20дн. 4 консультации.
Составление инвестиционной стратегии на перспективу. Анализ и оптимизация инвестиционного потенциала. Проработка возможных инвестиционных стратегий с подбором более актуальной, в данный момент. Подбор Финансовых инструментов по формированию капитала под запрос клиента.
Целевой финансовый план от 26 640р./15дн. 3 консультации
Составление финансового плана по достижению определенно одной финансовой цели (покупка квартиры, образование ребенка, пенсионное обеспечение, т.д.)
План финансовой защиты (семья, бизнес) от 17 760р./10дн. 2 консультации
Простейший вариант финансового планирования, который объективно необходим каждому. Это забота о своих текущих финансовых нуждах, защита своей семьи и своих близких, планирование своего будущего.
Консультация "Введение в криптовалюту" 5 500р., мин. 1 час
Консультация по покупке хранению и реализации криптоактивов.
Сопровождение портфеля "Сервис": от 50 000р./год 6 консультаций
Подписка на год, по сопровождению портфеля. Встреча с консультантом раз в квартал, для анализа, обсуждения и корректировки портфеля.