Преимущества курса "Консультант по личным финансам"
получение всех необходимых знаний и развитие навыков для старта бизнеса как финансовый консультант
30+ полезных материалов, статей и видео для самостоятельного изучения и саморазвития
закрытый чат в Скайпе для общения и поддержки единомышленников - финансовых консультантов и ведущих курса
возможность совмещать обучение на курсе и основную работу
35 часов работы в блоке "Маркетинг услуг финансового консультанта" для развития вашего личного бренда, увеличения узнаваемости ваших услуг на рынке, привлечения клиентов и масштабирования бизнеса
"Старт самостоятельного консультирования и масштабирование до собственной консалтинговой компании со штатом консультантов - это легко, если развить 2 навыка: собственную финансовую грамотность и маркетинг услуг финансового консультанта"
- Егор Косолапов основатель и владелец консалтинговой компании ФИНДИС
Пройдя обучение на курсе "Консультант по личным финансам" вы легко стартуете как финансовый консультант и прокачаете навыки маркетинга для развития и масштабирования своего бизнеса до уровня дохода от 300 000 рублей.
01
02
03
04
Всего за 8 недель вы сможете построить свой успешный бизнес финансового консультанта
Курс даст вам основу, все необходимые знания, шаблоны и скрипты для запуска и развития собственной практики
Курс поможет вам развить ваши маркетинговые навыки для грамотного позиционирования и продажи ваших услуг
Курс покажет, как наладить бесперебойный поток клиентов через интернет
Вам абсолютно необходим этот курс, если вы:
давно задумываетесь о запуске своего бизнеса
устали работать от зари до зари за зарплату
хотите реализоваться как профессионал и получить признание
интересуетесь финансами и предпринимательством, но боитесь остаться один без поддержки
хотите войти в круг успешных и состоятельных людей
Программа курса "Консультант по личным финансам"
УРОК 0
Презентация программы. Регламент прохождения курса
Кто такой консультант по личным финансам и чем он может быть полезен людям.
Вводное занятие
1 МОДУЛЬ
Введение в личное финансовое планирование и страхование жизни
УРОК 1
Что такое финансовое планирование. Цель финансового планирования
Категории финансовых проблем
Личный финансовый план. Определение. Типы финансовых планов
Подбор инструментов. Сопровождение и корректировка плана
Стандартные финансовые цели человека. Жизненные циклы и финансовые цели
Цикличность потребностей бизнеса. Финансовые цели бизнес
Этапы финансового планирования
Основные категории финансовых инструментов
Построение финансового плана. Лестница финансовой независимости
Пересмотр и модификация финансового плана
Основные направления фин планирования
Финансовый план - как табуретка на трёх ножках
Финансовая воронка
Кривая ценности человеческой жизни
Контролируемые и неконтролируемые события жизни и их влияние на финансовый план
Цели и задачи личного финансового планирования
УРОК 2
История страхования жизни
Виды страхования
Назначение страхования
Что такое страхование жизни. Определения
Миссия страхования. Принципы страхования
Распределение рисков. Закон больших чисел
Что такое риск. Типы риска. Решение проблемы риска
Агенты и брокеры страховых компаний. Их сходства и различия
Профессионализм агента по страхованию жизни и этика продаж. Запрещенные практики
Рейтинги страховых компаний
Страховой контракт и Закон. Необходимые элементы контракта
Особенности контракта страхования жизни
Страховой интерес
Страхование жизни - фундамент финансового плана
Показать всю программу
УРОК 3
Cрочное страхование жизни (Term). Характеристики
Одногодичный срочный. Возобновляемый и невозобновляемый срочный
Фиксированный срочный контракт
Уменьшающийся срочный. Увеличивающийся срочный
Пожизненное страхование (Whole life). Характеристики
Выкупная стоимость и денежная стоимость
Права владельца полиса пожизненного страхования
Неоспоримые опции
Страховые дивиденды
Типы контрактов страхования жизни: постоянные и срочные планы. Страховые дивиденды
УРОК 4
Полисы дожития (Endowment контракты). Характеристики
Unit-linked. Характеристики
Универсальное страхование. Характеристики
Минимальная, максимальная и таргет премия
Опции выплаты посмертной льготы в универсальных контрактах
Соц. сети и емэйл-рассылка. Связь материалов на сайте и соц. сетей
Издание книги
Возможные способы для бесплатного PR, персональный бренд, выходы на СМИ
Работа с центрами влияния (торгово-промышленные палаты, профессиональные ассоциации, объединения предпринимателей и т.д.)
Финансовый советник в Интернет. Работа с центрами влияния
УРОК 4
Определение целевых каналов интернет-продвижения бизнеса финансового консультанта
Минимально необходимый набор: Фейсбук, Инстаграм, сайт. Особенности каждого канала. Связка аккаунтов
Определение целей продвижения. Лидогенерация Vs продвижение персонального бренда
Товар легкого входа советника
Задачи по лидогенерации. Задачи по продвижению
Создаем контент: демонстрация кейсов, компетентности, подарки и конкурсы
Контент, популярный в пабликах по финансам
Оптимизация расходов на вывод личного бренда финансового советника в интернет
Правильное позиционирование. Определение контентной идеи. Распространенные ошибки позиционирования
Пошаговый план интернет-маркетинга
Где размещать свое позиционирование
Упаковка себя в соц сетях
Правила создания контента. Контент-план
Способы привлечения аудитории. Где искать аудиторию
Возможные KPI по SMM и общий бюджет. Что можно сделать с рекламным бюджетом 50,000 руб.
Какие технические функции при продвижении целесообразно делегировать и как искать качественного SMM специалиста
УРОК 5
Ставим цели на вебинар. Продажа экспертности, формирование потребности, промо-версия услуг, привлечение аудитории
Подбор темы вебинара под целевую аудиторию и в соответствии с собственными целями и позиционированием. Беспроигрышные варианты тем
Последовательность шагов для проведения вебинара
Площадки для проведения вебинаров. Прямые эфиры
Страница сбора контактов
Правильное закрытие вебинара, призыв
Каналы продвижения вебинара: база подписчиков, реклама, блоггеры, тематические группы
Отработка контактов после вебинара
Способы использования записи вебинара и контента для монетизации и продвижения
Часть 1. Привлечение клиентов через вебинары и семинары
УРОК 5
Подготовка к проведению семинара
Организация семинара
Проведение семинара
Закрытие на встречу
Часть 2. Привлечение клиентов через семинары
УРОК 6
Детская финансовая грамотность, совместный проект с ТПП.
Игра Денежный поток.
Нетворкинг.
Холодные звонки.
Телемаркетинг
Детская финансовая грамотность. Игра Денежный поток. Нетворкинг. Холодные звонки
УРОК 7
Экономическая модель бизнеса Консультанта по личным финансам
Доходы. Расходы. Прибыль. Денежный поток
Запуск бизнеса на диаграмме Ганта
Работа с наставником
Организационные вопросы
Обучение по продуктам
Первые шаги
Знакомство с центрами влияния
Организация семинара / вебинара
Экономическая модель бизнеса консультанта по личным финансам. Пошаговый план запуска на диаграмме Ганта
УРОК 8
Чек-лист ваших знаний
Сертификат о прохождении курса
Налоговый вычет на обучение
Выбор наставника
Бонусные материалы
Заключительный урок
Как проходит обучение: основные организационные моменты
Курс проходит в сети интернет: обучение осуществляется на платформе Getcourse, где у каждого участника будет свой личный рабочий кабинет с доступом, в том числе, через мобильное приложение. Зайти в свой кабинет вы можете из любой точки мира. Нужно лишь подключение к сети интернет.
1
Материалы курса: каждый участник получит специально разработанную рабочую тетрадь, с которой обучение будет еще продуктивнее. Также, после окончания курса, у вас останется доступ ко всем материалам, чтобы вы могли обратиться к ним в дальнейшем при необходимости.
2
Длительность курса 2 месяца: в каждом уроке вы будете получать домашнее задание
3
Выполнение домашних заданий: опытные кураторы будут проверять ваши домашние задания, поддерживать вас и помогать пройти этот курс до конца
4
Обратная связь: еженедельно будут проводиться онлайн - вебинары, на которых вы будете получать обратную связь и ответы на ваши вопросы
5
Через два месяца курс для вас не заканчивается!
Вы получаете ПОЖИЗНЕННЫЙ доступ в чат участников курса, где вы сможете делиться опытом и помогать друг другу. Получать не просто советы, которые, как вы знаете, ничего не стоят, а именно наставления от людей, достигших результата в сфере, которую вы только начинаете прорабатывать.
Наша задача на этот курс
Наша задача:
Ваша задача:
Сделать лучший обучающий курс для старта и развития бизнеса консультанта по личным финансам.
Пройти курс от начала и до конца, выполнить все задания, зафиналить его и запустить свой бизнес консультанта по личным финансам с доходом от 300,000 рублей в месяц.
Дополнительные бонусы курса стоимостью более 400 000 рублей
Михаил Петров "Рычаги мышления для финансовых консультантов"
Владимир Авденин "Цифровой имидж советника"
Константин Балабушко "Как поймать кита. Работа с HNWI"
Сергей Новохацкий "Комплексный финансовый план"
Егор Косолапов "Опасные инвестиции. От чего стоит держаться подальше"
Robert Rudner "Сила эмпатии. Установление контакта с клиентом"
Николай Чернов. Путь от охранника до MDRT Top of the Table
М.В. Петров. идеи MDRT 2018
Егор Косолапов. Идеи MDRT 2018
Нина Поляничева "Монетизация 3.0. Как привлекать клиента на первую платную встречу"
Виктория Вирта "Создание маркетинговой стратегии с 0 и до реализации"
Джозеф Лазерсон "Уроки Бена Фелдмана. Как продать страхование жизни на $1,8 млрд."
Джозеф Лазерсон "Работа с клиентами. Техники, проверенные временем"
Михаил Петров "Новые подходы в работе с клиентом"
Robert Rudner "7 основных ошибок в работе с клиентами"
Шамиль Хакимов "Работа с клиентом. Продажи финансовых услуг"
Михаил Петров, Николай Чернов, Егор Косолапов. "Лучшие идеи Million Dollar Round Table 2012-2018 г.г."
Michael Morrow "Маркетинговые идеи MDRT для финансовых консультантов и страховых агентов"
Поиск клиентов. Теплый круг. Список 100.
Michael Morrow "Вопросы и ответы: Маркетинговые идеи MDRT для финансовых консультантов и страховых агентов"
Способы привлечения клиентов. Часть 1.
"Воронка продаж". Формирование базы клиентов. Егор Косолапов
Проведение семинаров. Елена Косова, Евгений Меркулов
Проведение вебинаров. Сергей Моховиков
Поиск клиентов. Теплый круг. Список 100.
Способы привлечения клиентов. Часть 2.
Клиенты из сети: сайт, видео ролики, издание книги. Владимир Авденин
Возможные способы для бесплатного PR, персональный бренд, выходы на СМИ. Евгений Меркулов
Работа с центрами влияния (торгово-промышленные палаты, профессиональные ассоциации, объединения предпринимателей и т.д.) Евгений Меркулов, Елена Косова, Анжелика Крюкова
Способы привлечения клиентов. Часть 3.
Детская финансовая грамотность, совместный проект с ТПП.
Проведение вебинаров. Денис Крылов
Игра Денежный поток. Наталья Смирнова, Нина Поляничева, Инна Баумгертнер
Если в течение первых двух недель прохождения курса вам не понравится наше обучение, или ваши результаты никак не изменятся при выполнении всех рекомендаций, мы вернем вам 100% средств, которые вы инвестировали в данное обучение.
ГАРАНТИЯ
Ведущие курса 15 экспертов-практиков в финансах
Егор Косолапов
Консультант по личным финансам Основатель и генеральный директор ООО «ФИНДИС»
Опыт работы в финансовой и банковской сфере более 15 лет.
2 высших образования: экономическое и юридическое.
Сертифицирован Chartered Insurance Institute for Securities and Investments (London) как международный финансовый консультант (International Certificate in Wealth Management).
Квалифицированный член Ассоциации финансовых консультантов «Круглый стол миллионеров» (Million Dollar Round Table, USA).
Джозеф Лазерсон
Основатель Logic Planning Group, Inc., Генеральный Брокер Компаний NWL, VUMI, UniLife, Investors Trust
Ведущий специалист в области финансового планирования и страхования жизни и здоровья с 1991 года.
Опыт сотрудничества с национальными и международными страховыми корпорациями Metropolitan Life Insurance Company (New York, USA), CNA (USA), Guardian Life (USA), ABIC (USA), CMI (GB), и другими.
Все виды страховых лицензий, финансовые лицензии серий 6, 26, 63.
Действующий участник "Многолетнего Клуба лидеров" 1992 – 2017.
Сергей Спирин
Преподаватель
Основатель образовательных проектов для инвесторов и консультантов finwebinar.ru, assetallocation.ru, fintraining.ru.
Автор учебных курсов по инвестициям, формированию портфеля, инвестиционному планированию.
Михаил Петров
Финансовый советник и коуч
Старт карьеры в 2007 году как финансового консультанта по страхованию жизни.
Работал в компаниях Metlife, Ингосстрах‐жизнь.
С 2008 по 2011 год был членом клуба «Олимп».
Является членом Международной Профессиональной Ассоциации Million Dollar Round Table и Бриллиантового клуба Финансовых советников компании «Allianz-Жизнь».
Нина Поляничева
Основатель GoFortune Агентство личных финансов
экс ТОП-менеджер, 22 года опыта в сфере финансов.
5 лет финансового консультирования руководителей, ТОП-менеджеров, собственников бизнеса.
Член профессионального объединения Института ПрофБухгалтеров (ИПБР).
Степень MBA финансы (ВШЭ).
Аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ.
Автор и ведущий корпоративных тренингов, открытых мастер-классов по управлению личными финансами и инвестициями.
Инна Баумгертнер
Более 4х лет практикует как независимый финансовый советник
Аккредитованный тьютор Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения, международный инвестор.
В сфере финансов работает более 20 лет.
Занимала руководящие должности в компаниях XEROX, МегаФон, PTI.
Является автором публикаций в прессе, мастер-классов и семинаров на тему управления личными финансами.
Сергей Макаров
Заместитель директора Национального Центра Финансовой грамотности (ранее Институт финансового планирования)
Независимый финансовый советник (с 2006 года).
Автор книг «Личный Бюджет. Деньги под контролем», «Богатый пенсионер» и учебных материалов по финансовой грамотности
Эксперт Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения.
15-ти летний опыт консультирования и обучения в сфере персонального финансового планирования, личных финансов, инвестирования.
Роман Томкив
Независимый финансовый советник Управляющий партнер ООО «ФИНДИС»;
Член ассоциации финансовых профессионалов MDRT.
Более 14 лет успешной карьеры в крупнейших российских и международных банках: Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Почта Банк.
Отвечал за продажи в 50 банковских отделениях по всей стране, перепробовал на себе практически все доступные на рынке финансовые инструменты.
Соавтор книг: «Управление личными финансами с помощью программы 1С: Деньги 8», «Как пережить финансовый кризис», «Личные финансы. Самоучитель».
Имеет квалификационный аттестат консультанта по налогам и сборам 2 категории.
Опыт консультирования клиентов по декларированию доходов, полученных за пределами РФ с 2008 года.
Николай Чернов
Психолог, тренер, коуч, мотиватор
В страховании жизни с 2006 года.
Руководитель проекта по работе с ключевыми клиентами РГС Жизнь.
Член MDRT с 2013 года, статус Top of the Table.
Владимир Авденин
Независимый финансовый советник
Один из первых независимых финансовых советников.
Начал работать в России, консультируя частных лиц в области личных финансов, помогая семьям создать личный капитал, и обеспечить собственную финансовую безопасность.
Автор ряда книг и видеосеминаров о личных финансах.
Один из самых интересных и востребованных лекторов по теме личного финансового планирования.
Виктория Вирта
Предприниматель, основатель Академии интернет-резерва, топ-эксперт Института Развития Интернета
Лидер общественного мнения .
Профессионал в области создания успешных проектов с 16-летним опытом.
Развития Интернета, лауреат премии "Облака 2013", номинант Премии Рунета 2016 в номинации "Наука и образование".
Экс-топ-менеджер RuTube, ivi, МТТ.
Создатель журнала и сайта ДОМ-2, газеты "Москва: инструкция по применению", а также всех книг под брендами телеканала ТНТ, создатель брендов IP-телефонии МТТ.
Сергей Наумов
Инвестиционный консультант, финансист
Автор и ведущий курсов по теме инвестиций в России и за рубежом.
Автор блога "Инвестирование в ETF" и sergeynaumov.com
Владимир Крейндель
исполнительный директор FinEx
Эксперт по биржевым инвестиционным фондам (ETF) и портфельным решениям на основе индексных продуктов.
Его публикации – на страницах Ведомостей, РБК, Форбс.
Занимается
российским рынком ETF более 7 лет, участвовал в его создании.
Окончил магистратуру
НИУ ВШЭ и обладает несколькими квалификационными аттестатами ФСФР РФ.
Андрей Паранич
Директор Ассоциации "Национальная лига независимых инвестиционных советников"
Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и по финансовой грамотности.
Заместитель директора СРО "МиР".
На финансовом рынке с 1996 года.
Автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности".
Вы получаете:
Модуль 1. "Введение в личное финансовое планирование и страхование жизни" (49 990р)
Модуль 2. "Инвестиции"(99 990р)
Модуль 3. "Личный финансовый план" (49 990р)
Модуль 4. "Продукты и налоги" (99 990р)
Модуль 5. "Бизнес консультанта по личным финансам" (99 990р)
Личный рабочий кабинет со всеми материалами курса (бесценно)
Рабочая тетрадь для вашей максимальной эффективности (14 990р)
Обратная связь от ведущего и кураторов (49 990р)
Проверка домашних заданий (39 990р)
Онлайн - вебинары с ответами на ваши вопросы (49 990р)
Пожизненный доступ в чат участников программы после окончания курса (бесценно)
13 преподавателей-экспертов (бесценно)
Библиотека бонусных материалов (499 990р)
Шаблоны, анкеты, скрипты, excel-калькуляторы и другие материалы, необходимые в ежедневной работе финансового консультанта (239 990р)
Сертификат, подтверждающий прохождение обучения по программе "Консультант по личным финансам" (бесценно)
Ценность основной программы курса более 600 000 рублей
Ценность дополнительных материалов более 400 000 рублей
Общая ценность материалов курса более 1 000 000 рублей
Все наши преподаватели - практики, имеющие многолетний опыт работы в качестве консультантов по личным финансам.
Истории их успеха:
Интервью с Ниной Поляничевой
Интервью с Инной Баумгертнер
Интервью с Владимиром Авдениным
Интервью с Романом Томкивом
Часто задаваемые вопросы
Не верю, что могу зарабатывать как Консультант по личным финансам...
Совокупный успешный опыт наших преподавателей и студентов доказывают обратное. Кроме того, обучающие модули курса построены таким образом, чтобы дать вам все необходимые знания для старта карьеры, а также все необходимые инструменты, чтобы найти первых клиентов и начать зарабатывать.
Я боюсь бросить работу ради своего бизнеса и остаться без зарплаты. Что делать?
Обучение на курсе "Консультант по личным финансам" вы можете совмещать с текущей работой или обучением. На первых порах старт-ап бизнеса также можно совмещать с текущей работой.
У меня нет опыта работы в финансовой сфере, как я могу стать Консультантом по личным финансам?
Это не проблема. У многих наших студентов изначально не было такого опыта. Т.к. рынок очень молодой - нет единых требований и стандартов работы. Пройдя наш обучающий курс, вы будете знать о личных финансах больше чем 99% ваших потенциальных клиентов.
Для развития бизнеса потребуется много денег?
Нет. Бизнес консультанта по личным финансам не требует серьезных финансовых затрат.
Непонятно, с чего нужно начинать?
Отправьте заявку на курс, нажав кнопку ниже, и получите приглашение на почту.
Я не умею продавать и боюсь, что не найду клиентов…
На курсе вы получите все необходимые скрипты и шаблоны для ведения переговоров с клиентами. Кроме того, в программе выделен полноценный блок, посвященный поиску и привлечению клиентов, продвижению бизнеса финансового советника в интернет. Вы получите все необходимые инструменты для постоянного притока клиентов в ваш бизнес.
В курсе "Консультант по личным финансам" мы решаем для Вас 5 главных задач:
Информация
Вы получите абсолютно все необходимое для того, чтобы построить свой бизнес финансового консультанта. Вся необходимая информация по финансовой грамотности, оформлению бизнеса в интернете, поиску и привлечению клиентов, ведению переговоров с клиентами входит в базовый пакет.
Инструменты
У вас будет все, что нужно для успешного финансового консультирования: от знаний, шаблонов, скриптов, чек-листов до того, как оформить бизнес-группу в социальной сети и написать контент-план.
Окружение
Ваши коллеги будут помогать вам своей мотивацией, ответами на вопросы, примерами, групповым пиаром и качественной обратной связью.
Структура и система
Мы поможем вам запустить систему, которая будет развиваться, расти и масштабироваться, принося вам доход от 300 000 рублей в месяц.
Помощь, когда вы застрянете
Каждый из нас застревает на какой-то мелочи, когда начинает заниматься чем-то новым. Когда вы застрянете в каких-либо деталях, мы тут же поможем вам в этом разобраться и пойти дальше.
P.S.
Стоимость этого курса отобьется всего за 4 консультации. А приносить прибыль она сможет много лет.
Какой будет Ваш выбор?
Оставить все как есть и наблюдать, как другие люди освобождаются от офисного рабства и начинают получать достойные деньги или начать уже зарабатывать от 300 000 рублей в месяц на своем бизнесе Консультанта по личным финансам