Aug 1, 2021 · 面對理專或保險業務員的話術轟炸，郭莉芳提供一個最簡單的原則，那就是要找到神隊友。不管聽到哪一種建議，不妨找第三人確認，像是身邊比自己更懂投資的 ...

Sep 12, 2023 · 【破解理專話術4】理專慫恿借錢投資可賺利差真相是他做到業績你身陷風險 · 「借錢不會讓獲利倍增，但風險卻加倍。」 · 「選擇投資型保單連結高配息基金， ...

Sep 12, 2023 · 【破解理專話術1】理專說配息比定存高10倍他買進後卻發現連本帶息都縮水 定存利率太低，許多投資人看上高配息基金，卻不瞭解高配息背後的風險。 「定存利率0.8%，這檔高息基金年配8%。」 這樣的好康，你能不心動？

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Posted: Sep 1, 2022

Jul 24, 2020 · 經濟動盪看懂商品自保 · 話術一：現在定存不到1％，這檔基金年配息8％以上，只要持有10年，累積的配息就等於本金，幾乎保本，10年後可零成本領息。 · 話術 ...

Jul 23, 2020 · 「手續費的設置是為了提高理專服務客人的誘因，卻演變成理專業績達標的工具，不斷地『狂洗』客人。」資深理專透露。弔詭的是通常建議轉換的新標的，與原本 ...

Jun 1, 2023 · 我知道，這個專員，絕對沒有騙人，儲蓄險，也不是什麼騙人的商品，我也瞭解，專員背負的業績壓力，只是，她的話術所造成期待與現實間的報酬率差額，仍讓我 ...

Feb 8, 2021 · 為了招攬客戶，理專與保險專員，都有許多慣用話術來吸引投資人資金，以下我們就列出4大類常用話術，並一一破解。

Feb 15, 2020 · 為落實金融機構「公平待客原則」，金管會根據近期檢查發現的違反消費者保護缺失樣態，及相關裁罰案件後，更新整理出最新版的「金融機構執行公平待客原則應注意加強事項」，並發文給各大金融機構，要求確實遵守，以保障消費者的權益。

理專根據年資、等級有不同的業務目標，以資深理專為例，每月必須做到4500萬的金額，相當於為銀行創造180萬元的手續費收入，換算下來每小時必...