Bourse : Fender valorisé $395 mlns
Fender Musical Instruments, dont les guitares sont passées entre les mains de légendes du rock comme Jimi Hendrix et Eric Clapton, estime que son entrée en Bourse devrait lui permettre de lever 160,5 millions de dollars, le valorisant ainsi autour de 395 millions de dollars (321 millions d'euros).
Le fabricant de la guitare électrique Stratocaster espère placer lors de son entrée en Bourse quelque 10,7 millions de titres au prix de 13 à 15 dollars l'action.
À l'issue de cette augmentation de capital, Fender devrait disposer de 26,4 millions d'actions, pour une capitalisation boursière de 395 millions de dollars dans la fourchette haute de l'IPO.
Fender introduira directement sur le marché 7,1 millions d'actions, la société de capital-investissement Weston Presidio étant chargée d'en placer 3,5 millions.
A l'issue de l'IPO, Weston Presidio détiendra environ 17,7% de Fender, contre 43% actuellement.
Fender, qui a enregistré des ventes nettes de 700,6 millions de dollars lors de l'exercice fiscal clos le 1er janvier, va demander à être listée sur le Nasdaq sous le symbole "FNDR".
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