對於印度互聯網經濟和互聯網企業來說，2018年無疑是一個喜悅的豐收年。在這一年間，印度新型互聯網企業累計募集資金金額達到84億美元，而融資金額超過1億美元以上的就有13家。融資覆蓋範圍十分廣泛，包含電子零售、線上快遞業務、互聯網服務、旅遊、遊戲、社交網絡以及金融科技等領域。

PolicyBazaar便是這13家企業中的一員。這家成立於2008年的“老牌”創業公司在今年完成了第5輪融資，融資金額超過2億美元，累計融資金額接近3.5億美元，公司估值已達到10億美元，作爲唯一一家保險科技公司成功躋身印度“獨角獸”的行列，也逐漸成爲了印度互聯網保險在線購買的代名詞。‍

PolicyBazaar成立於2008年，總部位於印度首都新德里附近哈里亞納邦的古爾岡市。成立之初，PolicyBazaar將自己定位爲保險學習網站和保險產品的信息門戶網站。隨着公司的不斷發展，目前PolicyBazaar已經獲得了印度保險監管和發展局（IRDAI）的互聯網保險中介牌照（License for Insurance Web Aggregator）,成爲了印度規模最大的線上保險購買平臺，並且在旗下擁有了自己的數字保險品牌e-PolicyBazaar和互聯網醫療創業公司DocPrime。

從業務規模來看，PolicyBazaar的在線保險比較和購買服務每年可以爲其官網帶來1億人次的網站流量，平均每月的保險產品交易額接近30萬。其智能手機App的下載量平均每月可達到7萬人次。據公司保守估計，目前PolicyBazaar的線上交易量佔據了印度25%以上的壽險和7%以上的印度零售健康險的交易量。

PolicyBazaar保險執照（圖片來源：官網截圖）

從業務模式上看，PolicyBazaar保險平臺目前支持用戶在線進行保險比價、保險投保以及續保業務。相較於印度傳統保險業務冗長的基於“紙張”的投保流程，PolicyBazaar可以幫助用戶快速進行購買決策，並幫助用戶對不同保險產品的特點進行理解，降低用戶的決策難度。此外，相較於線下投保，平臺所提供的保險產品在價格和保障範圍上都更具競爭力，且通過基於用戶基本資料和信息的智能投保應用，使得用戶的投保過程更加簡單智能，避免人工錯誤。

目前，PolicyBazaar與印度超過50家公立和私人保險公司達成了合作，並在平臺上推出了多險種的保險產品。主要分爲兩大類：

  • 壽險產品：包括定期壽險、終身壽險、儲蓄保險、返還型壽險、兒童壽險（ULIPs）以及退休保障保險。
  • 普通保險產品：包括車險、健康險、兩輪車保險、旅行險、房屋險、重大疾病保險、團體險以及個人意外保險等。

（圖片來源：官網截圖）

融資情況

ETechAces Marketing and Consulting是PolicyBazaar的母公司，在該公司旗下還有一家專注於金融科技的數字貸款市場以及線上信用卡平臺PaisaBazaar。自成立以來，PlicyBazaar在每一輪的融資中都交出了不錯的成績單。其最近的一輪融資發生在2018年5月，由軟銀願景基金領投，投資額超過2億美元。此輪投資後，PolicyBazaar成爲了最新加入1000億美元願景基金的公司。此前，該基金在印度的投資包括OYO Rooms、Flipkart和Paytm母公司One97 Communication等。除軟銀外，本輪的其他投資者還包括淡馬錫、Tiger Global和True North。而其早期投資者還包括英特爾資本，Inventus Capital，Steadview Capital，ABG Capital和Ribbit Capital等。

PolicyBazaar融資情況（資料來源：Crunchbase）

着力佈局醫療健康產業

在鎖定了F輪融資後就有消息稱PolicyBazaar將在2018年年底之前啓動IPO上市流程，但出乎所有人意料之外的是，PolicyBazaar於同年8月宣佈成立旗下互聯網醫療創業公司DocPrime，並進行了5千萬美元的內部初始投資，正式佈局互聯網醫療健康領域，同時宣佈將推遲IPO的進程。在談及對DocPrime的投資計劃時，PolicyBazaar的首席執行官Ashishi Gupta透露將在未來的兩年內對DocPrime投資1億美元，並計劃將PolicyBazaar30%的融資金額投入到醫療健康領域上來。

（圖片來源：官網截圖）

DocPrime是一家提供線上線下醫療健康諮詢和服務的互聯網平臺。通過DocPrime平臺，用戶可以向醫生進行線上醫療諮詢、互聯網問診、預約掛號和預約檢查等。截至目前，DocPrime平臺上已經簽約了超過2萬名醫生，以及超過5000所醫學檢驗中心。其在線諮詢人次超過4000次，轉化率超過5%。

PolicyBazaar此番大舉進軍醫療領域也並不是頭腦一熱的衝動之舉，在此之前PolicyBazaar在過去的三年間，就已經在預防性醫療領域投入了超過1500萬美元。並且PlicyBazaar20-25%的業務來自於對醫療健康保險產品的銷售。“PolicyBazaar的業務對健康險和醫療險有着較強的依賴，因此我們想爲已經在我們平臺上購買了相關保險產品的用戶提供更爲完善的醫生網絡和其他的醫療服務，以使得他們的用戶體驗更加優化。”PolicyBazaar的聯合創始人Yashish Dahiya透露。在未來，DocPrime還計劃在齒科服務和醫院網絡構建上投入更多，並將使用人工智能和機器學習技術，進一步優化用戶體驗。

對於PolicyBazaar來說，此番進軍醫療產業的長期目標在於開發屬於自己的健康險產品。對此，Daihiya透露說PolicyBazaar將錨定醫院的門診市場，通過與診室、檢驗中心以及醫院建立聯繫，打造門診治療的專屬保險產品。據悉，平安好醫生是DocPrime所對標的公司，PolicyBazaar希望能將平安好醫生的商業模式複製到印度市場。

未來展望

在展望未來時，PolicyBazaar相信自己可以以80%的年複合率增長，希望到2020年能達到1000萬交易客戶。儘管印度保險有着廣闊的發展空間，其欠發達的狀態和較低的保險滲透率還將持續一段時間，但不確定的政策因素以及不斷湧現的年輕競爭者都給PolicyBazaar的發展帶來不小的挑戰。

2018年年底，印度納倫德拉·莫迪政府突然對在線銷售設計外商直接投資政策進行了限制性調整，此番電商政策的調整對於整個印度互聯網行業，尤其是互聯網創業公司都會產生一定的影響。全球調研公司Jefferies India在一份報告中表示，如果政策實施將有可能會嚴重影響主要市場參與者的商業模式，電商自然首當其衝。在未來，此番政策收縮將對會對互聯網保險行業帶來怎麼樣的衝擊雖然目前還未可知，但無疑將會在一定程度上放緩企業積極拓展的步伐。

縱觀印度互聯網保險市場，目前主要的參與者除了老牌大哥PolicyBazaar外，還有BankBazaar（印度互聯網貸款、金融以及保險市場）、互聯網保險中介平臺Coverfox Insurance以及數字保險初創公司Acko General Insurance。其中就商業模式和服務定位來看與PolicyBazaar最爲接近的就是Acko。Acko由Coverfox的聯合創始人VarunDua創立。目前Acko已經獲得了5400萬美元的融資，投資方包括亞馬遜、賽富投資基金、Accel Partners等，且也已經獲得了印度保險監管和發展局的批准成爲了一家綜合保險公司。

作者：劉曉

來源：道口保險觀察

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